广合科技（01989）AH股齐升 机构看好其PCB竞争力及AI算力需求增长下的成长空间

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金吾财讯 | 广合科技（01989）盘中拉升16.50%，最新报143.30港元，成交额6.05亿港元。对应A股（001389）上涨10%，暂报204.52元人民币。消息面上，光大证券研报称，基于服务器PCB核心业务稳健增长、AI服务器需求释放及高端产品占比提升，预计该公司2026—2028年实现归母净利润分别为24.04亿元、38.55亿元、59.51亿元，对应EPS分别为5.09元、8.15元、12.59元。以2026年9月7日股价计算，对应PE分别为33倍、21倍、13倍。看好公司在服务器PCB领域的核心竞争力及AI算力需求增长带来的中长期成长空间，首次覆盖，给予“买入”评级。值得一提的是，研报提到，广合科技泰国工厂已由“产能布局”进入业绩兑现阶段，后续新增产能仍是重要增长支撑：H1泰国广合单体实现收入4.81亿元、净利润1.65亿元，已贡献较为可观的利润。公司披露，泰国工厂目前100%聚焦算力服务器主板高端产品，在高稼动率、高良率下保持较好盈利水平，并预计2026Q4继续新增产能。与此同时，广州工厂新一轮技改产能预计于下半年逐步释放，“云擎智造基地”预计11月底投产，并为2027年承接GPU高端PCB产品做准备。

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