中手游今日除权涨逾3.42% 每股派息0.0928港元

据悉，中手游(0302.HK)今日除权，拟派末期息每股0.0928港元。早盘最高报3.42港元，涨3.42%，最新总市值93.84亿港元。

消息面上，近日中手游与华为达成游戏业务战略合作，双方将积极在游戏深度联运、IP衍生品及品牌、HMS生态、游戏竞争力等领域开展全面深入的合作。中手游将触达超过7.3亿华为终端用户。哔哩哔哩亦于近期完成认购中手游1.98亿股，持股7.15% 。双方同时订立优先合作权，中手游除了在B站内容优先合作外，发行游戏时也会优先在B站平台深度推广等，强调双方属协同合作，在游戏上可有深度融合。

产品层面，中手游与朝夕光年联合出品的《航海王热血航线》和自主发行的《斗罗大陆-斗神再临》均已成功上线，其中《航海王热血航线》上线后连续3天登顶iOS免费榜，iOS畅销榜基本保持在TOP5以内。根据伽马数据发布的《2021年4月移动游戏报告》数据显示，《航海王热血航线》位居新游首月流水测算榜榜首，首月流水预估超过4亿元。

国泰君安于首次覆盖报告中认为，中手游当前处于估值低位，在产品催化等逻辑下，有望迎来估值修复，具有较高性价比。预计2021年净利润10.42亿人民币，当前市值对应2021PE约7.5倍。目标价4.96港元，给予“增持”评级。法国巴黎银行研报中称，随着重点游戏2021年上线，预计中手游2021年度收入将达到50.09亿元，对应增速为31.1%。经调整后净利润为10.21亿，对应增速26.5%。基于此，调整中手游每股目标价为4.55港元，并给予公司“买入”评级。

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